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语言:中文 更新:2026-04-25 12:25:10 品级:
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10月欧洲车市中国品牌体现亮眼,电力数智化加速【电新周视察25.11.30】|欧洲_新浪财经_新浪网

>厂商新闻《18??小泬喷白浆啪啪影视 》18??小泬喷白浆啪啪影视 时间:2026-04-25 12:25:10

    • 编辑:CN

    行业看法提要■?本周(20251124-20251128)板块行情电力装备与新能源板块:本周上涨3.59%,涨跌幅排名第8,强于上证指数。本周核电指数涨幅最大,风力发电指数跌幅最大。核电指数上涨5.41%,新能源汽车指数上涨4.48%,储能指数上涨4.15%,太阳能指数上涨3.58%,工控自动化上涨3.18%,锂电池指数上涨1.36%,风力发电指数下跌0.08%。■ 新能源车:25年10月欧洲车市新能源汽车体现强劲,中国品牌体现亮眼2025年10月,欧洲汽车市。ㄅ访+北欧+英国)总销量达109.2万辆,同比增添4.9%,泛起结构性转变。新能源汽车成为焦点驱动力,其中纯电动和插电混动销量划分大幅增添32.9%和40.2%,而古板燃油车则一连下滑。市场由德、英、法三大国主导,南欧与东欧的PHEV市场因中国车企产品注入而强势回暖。制造商方面,公共集团稳居龙头;中国品牌体现亮眼,比亚迪销量同比激增206.8%;与之比照,丰田、特斯拉等品牌则泛起显著下滑。整体市场正加速向电动化转型。■ 新能源发电:供需两头预期偏弱,价钱库存承压本周光伏工业链供需矛盾加剧,下游需求疲软导致硅片、电池片价钱一连探底,企业库存压力攀升。供需两头预期偏弱,多环节妄想通过减产缓解库存压力,但短期价钱仍承压。终端项目招标价小幅回升,但现实需求支持缺乏,工业链整体陷入博弈僵局。■?电力装备及工控:电力数智化加速,特高压电抗器取得新突破克日,华为在2025亚太电协大会上重磅推出智慧变电站解决计划新特征。依附高精度、强情形顺应性和全天候检测能力,有用包管变电站与电厂的周界清静及地下电缆防护,显著降低人工巡检本钱,提升运营效率。该计划已在外洋多国落地应用,实现资产偷窃事务镌汰90%,入侵响应时间从分钟级缩短至秒级,大幅提升站内清静水平,包管电网稳固运行。■本周关注:宁德时代,科达利,大金重工,海力风电,德业股份,良信股份,盛弘股份,厦钨新能,许继电气,明阳电气。■危害提醒:政策力度不达预期、行业竞争加剧致价钱超预期下降。■重点公司盈利展望、估值与评级新能源汽车1 ?新能源汽车:25年10月欧洲车市新能源汽车体现强劲,中国品牌体现亮眼行业看法提要2025年10月,欧洲(欧盟+北欧+英国)汽车总销量为109.2万辆,同比增添4.9%。新能源汽车体现强劲,主要得益于中国电池和电动汽车出口的支持,而古板燃油车销量则一连下滑。动力类型方面,纯电动(BEV)销量达22.5万辆,同比增添32.9%;插电混动(PHEV)销量为11.65万辆,同比大幅增添40.2%;混动(HEV)销量增添平缓,为7.5%;汽油车和柴油车则划分下降14.9%和22.2%。主要区域市场动态方面,纯电动(BEV)主要由德国、英国、法国主导,合计占半数以上份额,增幅在20%-60%之间;荷兰、丹麦等国稳步增添,挪威略有下滑。插电混动(PHEV)在南欧与东欧回暖显着,意大利、西班牙、波兰等国增幅超100%,与中国车企提供新产品有关;於℉EV)整体稳固扩张,德国、法国、意大利稳健增添,捷克、希腊、西班牙增速显著。车企竞争名堂方面,古板巨头销量有所下滑,中国品牌体现亮眼。公共集团市场份额达28.3%,坚持领先;丰田、现代起亚、日产泛起差别水平下滑;中国品牌体现亮眼:比亚迪销量1.73万辆,同比增添206.8%;名爵(上汽)销量2.3万辆,增添35.9%;特斯拉销量仅7000辆,下滑近五成。投资建议:电动车是长达10年的黄金赛道,2025年海内以旧换新津贴政策延续,海内需求一连向好,重点推荐三条主线:主线2:4680手艺迭代,发动工业链升级。4680现在可以做到210 Wh/kg,后续若系统上使用高镍91系和硅基负极,系统能量密度有可能靠近270Wh/kg,并可以极洪流平解决高镍系热管理难题。重点关注:大圆柱外壳的【科达利】、【斯莱克】和其他结构件标的;高镍正极的【容百科技】、【当升科技】、【芳源股份】、【久远锂科】、【华友钴业】、【振华新材】、【中伟股份】、【格林美】;结构LiFSI的【天赐质料】、【新宙邦】和碳纳米管领域的相关标的。主线3:新手艺带来高弹性。重点关注:固态电池【厦钨新能】、【天奈科技】、【元力股份】等。新能源发电2 ?新能源发电:供需两头预期偏弱,价钱库存承压本周光伏工业链供需矛盾加剧,下游需求疲软导致硅片、电池片价钱一连探底,企业库存压力攀升。供需两头预期偏弱,多环节妄想通过减产缓解库存压力,但短期价钱仍承压。终端项目招标价小幅回升,但现实需求支持缺乏,工业链整体陷入博弈僵局。多晶硅价钱暂稳,但排产缺乏预期。头部企业挺价意愿强,但低价散单已现松动。供应端11月产量缺乏12万吨,低于预期。12月新增产能释放与减产妄想并存,内蒙、新疆等地开工分解。下游采购放缓,硅料企业库存小幅上升,但一线企业暂未大规模降价清库。硅片价钱击穿本钱,减产加速。183N主流均价已跌落至每片 1.20 元人民币,210RN本周市场价到每片 1.20-1.25 元人民币。210N的成交价较前期略有松动,落在每片 1.53-1.55 元人民币,部分厂商最先试探更低价,但受到市场接受度限制,成交活跃度仍不高。电池片价钱战加剧,库存高企。N型电池片价钱周全下行,183N/210N/210RN均价划分为0.285元/W、0.285元/W、0.275元/W。出口市场竞争强烈,部分成交价低至0.036美元/W。上游电池片库存约12GW,周环比上升18%,年同比激增864%。11月全球电池片排产约59GW(环比-1%),多家企业妄想12月大规模减产以缓解库存压力。企业再度累库,但总库存水位尚可控,头部企业挺价出货。组件价钱分解,需求未见转机。海内集中式项目价钱小幅上涨至0.72–0.74元/W,漫衍式价钱暂稳。但终端接受度低,价钱上涨缺乏一连性。欧洲、亚太等地价钱持稳,美国市场受FEOC政策影响供应链重构,价钱分解显着。海内库存小幅上升,12月组件排产预计下滑,本钱支持削弱。终端:招标情形:11月17-23日海内组件中标容量1578.5MW,环比增97%,但主要集中于50-500MW项目,现实交付节奏缓慢。政策预期:市场张望硅料收储、反内卷等政策细则,但短期难改供需矛盾。外洋市场受印度双反、美国FEOC条款扰动,出口不确定性增添。电池组件与逆变器出口:2025年1-10月,光伏电池组件出口金额同比普遍负增添,但下半年跌幅较上半年收窄,显示需求缓慢苏醒,整体韧性显著,反应外洋储能及需求支持强劲。投资建议:光伏海内外需求预期兴旺;工业链手艺迭代加速,强调差别化优势,各厂家有望通过一连研发打造差别化优势,在提升效率的同时一连扩张下游应用场景。陪同着“反内卷”治理一连深入,光伏行业供应侧刷新加速推进,建议关注四条主线:1)硅料环节为供应侧刷新抓手,收产能相关行动一连推进后,产能出清有望加速,关注本钱曲线左侧的硅料龙头企业协鑫科技、通威股份、大万能源等。2)行业出扫除了政策端转变外,还要关注产能出海和新手艺。铜浆导入提速,关注与龙头深度绑定的粉体与浆料企业博迁新材、聚和质料、帝科股份等;主链环节BC工业化希望一连加速,有望通过高效率和差别化竞争率先穿越周期关注爱旭股份、隆基绿能,TOPCon手艺前进一连推进,关注TOPCon领先企业晶科能源、晶澳科技、天合光能等。3)推荐深度受益光储需求高景气的逆变器环节阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技;关注有望受益于大电站相关的阳光电源,中信博,上能电气等。4)北美市场需求苏醒,关注有望受益于北美市场高盈利的钧达股份、横店主磁、阿特斯、博威合金、阳光电源、上能电气等。风电目今的生意焦点仍然是需求;中期看,现在已经进入行业趋势验证期,行情演绎逐步从事务驱动回归需求景心胸驱动,内外有望共振;短期看,进入24Q4项目推进显着提速,基本面和市时势的右侧信号都逐渐清朗,关于确定性较高的公司可以更乐观。1)关注海风,管桩(海力风电、天顺风能、泰胜风能等),海缆(东方电缆、中天科技、亨通光电等);关注深远海/漂浮式相关(亚星锚链等);2)关注具备全球竞争力的零部件和主机厂等:振江股份、大金重工、明阳电气、日月股份、金风科技、明阳智能、三一重能等。3)关注顺应降本增效需要、渗透率有望提升的大兆瓦要害零部件等,关注崇德科技、盘古智能等。储能储能需求向上,关注储能三大场景下的投资机会。场景三:工商业侧储能,重点推荐【苏文电能】【金冠电气】【金冠股份】【泽宇智能】等。工控及电力装备3 ?电力装备及工控:电力数智化加速,特高压电抗器取得新突破行业看法提要电力装备:华为在2025亚太电协大会上重磅推出智慧变电站解决计划新特征。依附高精度、强情形顺应性和全天候检测能力,有用包管变电站与电厂的周界清静及地下电缆防护,显著降低人工巡检本钱,提升运营效率。该计划已在外洋多国落地应用,实现资产偷窃事务镌汰90%,入侵响应时间从分钟级缩短至秒级,大幅提升站内清静水平,包管电网稳固运行。针对古板变电站依赖人工、易遗漏隐患、响应滞后、检测疏散等问题,计划接纳光纤感知与算法引擎,实时捕获振动波形转变,团结华为AI大模子精准识别职员或外物入侵。通过管理辖档酮动周界感知与视频终端,实现光视联动与现场核实,支持运维职员二次确认,大幅降低误报与漏报率。特高压电抗器取得新突破。克日,我国自主研制的320MVar(兆乏)大容量低噪声特高压电抗器研发乐成,完成型式试验,将320MVar大容量特高压电抗器的噪声水平由原来的72—75分贝降低至不凌驾64分贝。其乐成研制不但刷新了大容量特高压电抗器噪声水平的纪录,实现了全容量系列特高压电抗器的低噪声化、环;,更填补了全球特高压大容量电抗器低噪声化手艺的空缺,使我国一连坚持电抗器手艺的国际领先职位,为我国构建绿色电网和新型电力系统提供要害支持,后续将在烟威1000千伏特高压交流工程批量应用。国家能源局宣布10月全社会用电量等数据,10月全社会用电量8572亿千瓦时,同比增添10.4%。分工业看,第一工业用电量120亿千瓦时,同比增添13.2%;第二工业用电量5688亿千瓦时,同比增添6.2%,其中,工业用电量同比增添6.4%;第三工业用电量1609亿千瓦时,同比增添17.1%,其中,充换电服务业以及信息传输、软件和信息手艺服务业用电量增添较快;城乡住民生涯用电量1155亿千瓦时,同比增添23.9%。1~10月全社会用电量累计86246亿千瓦时,同比增添5.1%。分工业看,第一工业用电量1262亿千瓦时,同比增添10.5%;第二工业用电量54781亿千瓦时,同比增添3.7%,其中,工业用电量同比增添3.9%;第三工业用电量16671亿千瓦时,同比增添8.4%,其中,充换电服务业以及信息传输、软件和信息手艺服务业用电量增添较快;城乡住民生涯用电量13532亿千瓦时,同比增添6.9%。投资建议:电力装备主线一:电力装备出海趋势明确。电力装备出海有望翻开装备企业新生长空间,我国拥有完整的电力装备制造供应链系统,竞争优势显着(总承包履历富厚+报价具有竞争力+项目执行效率高),推荐变压器等一次装备【金盘科技】【明阳电气】【思源电气】【伊戈尔】;变压器分接开关【华明装备】;取向硅钢【望变电气】;建议关注变压器电磁线【金杯电工】;建议关注电表&AMI解决计划【海兴电力】【三星医疗】【威胜控股】;推荐电力通讯芯片与模组【威胜信息】;建议关注:线缆【华通线缆】;复合绝缘子质料【神马电力】。主线二:配网侧投资占比有望提升。配网智能化、数字化为新型电力系统生长的必由之路,是“十四五”电网重点投资环节,推荐【国电南瑞】【四方股份】,电力数字化建议关注【国网信通】;漫衍式能源实现用户侧就地消纳,推荐EPCO模式服务商【苏文电能】【泽宇智能】,漫衍式能源运营商【芯能科技】,新能源微电网【金智科技】;建议关注:功率及负荷展望【国能日新】;虚拟电厂运营商【安科瑞】【东方电子】【恒实科技】。工控及机械人人形机械人大时代来临,站在目今工业化初期,优先关注确定性&价值量。思绪一:确定性高的Tesla主线,加入Tesla机械人产品前期设计研发,定位一级供应商,或许率确定供货。关注Tier1【鸣志电器】【三花智控】【拓普集团】,以及供应Tier1的间接供应商【绿的谐波】【五洲新春(维权)】【斯菱股份】;思绪二:思量人形机械人后续降本需求,国产供应链厂商具备量产性价比,且大都企业正在陆续与海内机械人本体厂接触,有望受益后续大规模量产。建议关注(减速器)【中鼎力大举德】【精锻科技】;(丝杠)【鼎智科技】【恒立液压】【贝斯特】;(电机)【伟创电气】【儒竞科技】;(传感器)【柯力传感】等;行业数据跟踪新能源汽车新能源发电板块行情电力装备与新能源板块:本周上涨3.59%,涨跌幅排名第8,强于上证指数;χ甘沼3888.6点,上涨53.71点,涨幅1.40%,成交34836.23亿元;深成指收于12984.08点,上涨446.01点,涨幅3.56%,成交51352.34亿元;创业板收于3052.59点,上涨132.51点,涨幅4.54%,成交24992.11亿元;电气装备收于9962.15点,上涨344.98点,涨幅3.59%,强于上证指数。板块子行业:本周核电指数涨幅最大,风力发电指数跌幅最大。核电指数上涨5.41%,新能源汽车指数上涨4.48%,储能指数上涨4.15%,太阳能指数上涨3.58%,工控自动化上涨3.18%,锂电池指数上涨1.36%,风力发电指数下跌0.08%。行业股票涨跌幅:本周涨幅居前五个股票划分为迈为股份 24.24%、鹏辉能源 23.00%、天涯股份 19.13%、凯发电气 15.40%、石大胜华 15.36%、跌幅居前五个股票划分为上海电力 -3.92%、中来股份 -4.55%、中电鑫龙 -5.98%、江特电机 -6.26%、融捷股份 -8.80%。 ? ?行业通告跟踪新能源汽车新能源发电电力装备&工控危害提醒政策力度不达预期:各主要国家对新能源行业的支持力度若缺乏预期,则新兴工业增添将放缓;行业竞争加剧致价钱超预期下降:若行业加入者数目增多,竞争加剧下,价钱可能超预期下降。研究报告信息证券研究报告:10月欧洲车市中国品牌体现亮眼,电力数智化加速【国联民生电新·周视察·20251130】对外宣布时间:2025年11月30日报告撰写:王一如 SAC编号S0590525110041李佳 SAC编号S0590525110042朱碧野 SAC编号S0590525110045李孝鹏 SAC编号S0590525110040赵丹 SAC编号S0590525110046林誉韬 SAC编号S0590525110044席子屹 SAC编号S0590525110043许浚哲 SAC编号S0590525110047郝元斌 SAC编号S0590525110048 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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